术赤之死——侵入唐兀——高丽之降附——木忽黎之经略中国北部——金宋之战——木忽黎之死——其子孛鲁之接统其军——成吉思汗之侵入唐兀——此国之侵略与灭亡——成吉思汗之死——其归葬蒙古
成吉思汗甫还其斡耳朵，即闻其长子术赤之死讯。先是成吉思汗命术赤侵略里海、黑海北方诸地史家剌失德谓此种北方地域包含亦必儿失必儿、不里阿耳、钦察、巴只吉、斡罗思、薛儿客速等地而言。术赤不行，成吉思汗已不悦。及自波斯还蒙古也，沿途数召之至，术赤称疾不来，当时术赤实有疾也。有一蒙古人自术赤之地来者，汗询以术赤近状。其人言身甚健，行前尚见其出猎。成吉思汗因确信其子违命，乃目之曰叛逆，曰疯人。怒甚欲讨之，命窝阔台、察合台先将前锋行，本人亦将出发。会其子死讯至，成吉思汗大恸。知其人言不实，所见出猎者盖为其部将，而非术赤本人。欲逮治其罪，则已逸去矣。
术赤殁年三十余，诸妻妾所出子女约有四十人。其母孛儿帖初孕时，蔑儿乞人乘铁木真不在，入庐帐掠孛儿帖去。王罕索之于蔑儿乞王，始放还。在道举一子，名曰术赤。术赤，蒙古语犹言客也。铁木真遣往迎其妇者，乃以面裹其身，盛以袍，置马上，而奉之归见《史集》。后裔君临里海、北海北方广大帝国，而使斡罗思称藩垂数百年之开国始祖之出生也如此。
成吉思汗残破波斯之时，其将木忽黎则在经略中国北方。前此蒙古主所取诸城，军退以后，多为金守。蒙古仅保中都及直隶、山西北边之地而已。金帝吾睹补际此短期偷安之时，反又树一新敌。淮水以南中国之地属于宋朝，以今之杭州为都城。宋帝宁宗坐观蒙古与金之战，利金之势衰，不纳岁币于金。金恐树新敌，不敢责其背约。金帝吾睹补且欲与宋议和，命人草牒文，惟其臣以文有哀祈之意，徒示微弱，恐不得其助，反受其侵，事遂寝。及成吉思汗退兵之后，金丞相术虎高琪劝金帝，以宋罢岁币为名侵宋以广南疆，而偿北地之失，金帝从之。1217年，遣军渡淮，取数城，分兵攻略各地。未几蒙古兵复至，金帝悔与宋绝，乃乘胜遣使往议和；宋人不纳使者，由是和好遂绝。
1217年，木忽黎率蒙古、契丹、女真诸军复入中国。同时有一蒙古军侵入唐兀，进围其都城。时夏主李遵顼已袭父李安全之位，闻警奔西凉甘肃省凉州府。木忽黎南攻保定府内之遂城、蠡州，皆下之。11月，取大名府，第一次战役遂终于此。1218年终，复自大同府进略山西之地，取其首府太原。金守将力战不支，城破自缢死。平阳守臣亦自杀。汾州、潞州二城守将于城破后皆力战而死。是年木忽黎徇下山西八要城。次年，尽取山西之地。而金将张柔之降蒙古者，则奉命徇下直隶之地。
先是金帝之失中都也，命苗道润为中都经略使，贾瑀为副。二人素有隙，1218年，瑀剌杀道润。道润部将张柔召道润部曲，告以复仇之意，众遂推柔为长。柔方会兵趋中山（定州），而蒙古兵已出燕京西南二十五程之紫荆关。柔与战，马跌为蒙古兵士所执，至军前见主帅明安。柔立而不跪，左右强之，柔叱曰：“彼帅我亦帅也，大丈夫死即死，终不偷生为他人屈。”明安壮而释之。其溃卒稍来集，明安恐柔为变，质其二亲于燕京。柔以忠孝不两立，遂降。蒙古以柔为河北都元帅。
1219年5月，张柔奉命南下，克数城。柔必欲为苗道润复仇，而贾瑀据守一寨，柔攻之不下。乃断其汲道，瑀穷乃降。柔缚瑀剖心以祭苗道润，遂引兵次于满城。金之直隶统将武仙以兵攻之，柔卒破仙兵，斩杀甚众，乘胜取数城。先后败武仙部将二人，由是直隶诸城望风降附，柔之威名震于河北。
当是时也，高丽国亦降成吉思汗。1218年，契丹人金山元帅六哥欲脱蒙古羁勒，领众窜入此国，攻拔江东城据之。蒙古将哈只吉扎剌领兵征之，高丽王遣军助蒙古军，共讨灭六哥。此次蒙古军之侵入，遂使高丽降附。次年，高丽王暾称臣于成吉思汗，许每年贡方物。
1220年，木忽黎自山西进至保定府附近之满城，使其将蒙古不花败武仙部将之兵，仙遂以真定等城降于木忽黎。木忽黎以汉人史天倪权知河北西路兵马事，仙副之。
史天倪于蒙古第一次侵入中国时，即降成吉思汗。其父见蒙古兵南侵，所向残破，惟降者皆得免，乃率永清城之老稚数千人，于1213年诣涿州军门降。木忽黎欲以之为万户，其父辞，乃以授天倪。后数建大功，至是乃言于木忽黎曰：“今中原粗定，所过犹纵钞掠，非王者吊民伐罪意也。”木忽黎善之，即下令禁剽掠，遣所俘老幼，军中肃然。
1220年初，金帝以南北军事之失利，欲归咎于术虎高琪。会高琪使奴杀其妻，归罪于奴而杀之以灭口。事觉，金帝下高琪于狱，杀之。以胥鼎为丞相。
木忽黎进兵山东，至东平钧案：此处东平疑是山东之误，金将严实以所部直隶南部、河南黄河以北及山东之彰德等八府州诣军门降。旋取济南，时胥鼎以重兵屯黄陵冈，遣步兵二万袭济南，木忽黎以轻兵击走之。遂会大军薄黄陵冈。金兵阵河南岸，示以死战。木忽黎曰：“此不可用长兵，当以短兵取胜。”令骑下马，引满齐发，己亦下马督战，果大败之，溺死者众。木忽黎遂进围东平。月余，留严实屯守。自趋洺州（广平府），分兵徇河北诸地。1221年6月，守东平之金将蒙古纲以粮道绝，弃东平南走。
1221年11月，木忽黎由东胜州今托克托涉河，引兵而西，欲取道唐兀，进取陕西，入河南而趋金之南京。夏主闻之惧，遣塔海监府等宴木忽黎于河南，且遣塔哥甘普将兵五万属焉。引兵东行入葭州，金将遁走。已而攻破绥德州之两寨，夏主遣迷仆帅众会之。迷仆问木忽黎相见之仪，木忽黎曰：“汝主见我主，即其礼也。”迷仆曰：“未受主命，不敢即拜。”因引众去。至是木忽黎进攻延安，迷仆始贽马而拜。
12月，金将合达以兵御之，不胜，丧失七千余人。合达走入延安城，坚壁不出。木忽黎以城池坚深，猝不可拔，乃留军围之，而自将南攻鄜坊等州。1222年，陕西诸城多下，木忽黎遂趋长安，使兀胡乃太不花屯守之，遣安赤将兵断潼关。
先是1220年8月，金帝遣乌古孙仲端奉国书至成吉思汗营请和，金帝称蒙古汗为兄，成吉思汗不允。1222年秋，金帝复遣同一使臣赴西域，见成吉思汗请和。汗谓曰：“我向欲汝主授我河朔地，令汝主为河南王，彼此罢兵，汝主不从，今木忽黎已尽取之，乃始来请耶？”仲端乞哀，汗曰：“念汝远来，河朔既为我有；关西数城未下者，其割付我，令汝主为河南王，勿复违也。”仲端乃归。
1223年2月，木忽黎攻凤翔府，昼夜苦战，四十余日不下，将由河中（蒲州府）北还。金元帅侯小叔袭河中，破之，杀蒙古帅石天应，焚浮桥而退。木忽黎以天应子斡可代领其众。4月，木忽黎自河中帅师还至解州闻喜县，疾笃，谓弟带孙曰：“我为国家助成大业，干戈垂四十年，无复遗恨。所恨者汴京未下耳，汝等勉之。”言讫而卒，年五十四。子孛鲁嗣，接统其军。
1223年11月，金帝吾睹补卒，年六十一，计在位十一年。子宁甲速汉名守绪者嗣立，请和于宋。同年宋宁宗死，其养子嗣立，是为理宗。
宋将彭义斌取山东太半之地，蒙古将武仙闻之，乃与义斌结合。1225年3月，武仙杀都元帅史天倪而据真定。国王孛鲁即命天倪弟天泽嗣兄河北西路都元帅。3月，天泽以兵击武仙，败之。复取真定，武仙奔西山。
蒙古守中山（定州）将汉人李全钧案：此人与山东李全应是二人亦与彭义斌结合，义斌兵势大振。4月，遂围东平，围四阅月。8月，城中食尽。严实乃与义斌连和，义斌与严实合兵下真定，道西山，与蒙古将孛里海钧案：此人与《辩伪录》卷四之博剌海纵非同属一人，亦应同名等军相望。义斌分实以帐下兵，阳助而阴伺之。实知势迫，即赴孛里海军与之合，共击义斌。史天泽复以锐卒略其后，遂擒义斌，说之降，义斌厉声曰：“我大宋臣，义岂为他臣属耶？”遂死之。于是清河以东之山东州县复为实有。
李全据有山东北部钧案：此与前之李全应为二人，屡与蒙古战，终不利，遂困守益都（青州府）。蒙古郡王带孙围之一年，城中食尽，至以人肉为食。1227年6月，力竭遂降。蒙古带孙承制授李全为山东淮南行省，得专制山东，岁献金帛。
中国北部战争亘十五年，地多残破。金人尽弃河北、山东、关陕，惟并力守河南，保潼关，东西二千余里，立行四省，帅精兵二十万以守御之。1227年，金帝复遣使请和蒙古，时成吉思汗适在侵略唐兀也。兹请续述此侵略家最后时代杀人流血之事：
1223年，夏主遵顼传国于其子德旺，1225年终。成吉思汗自其斡耳朵率师伐夏，以西夏纳仇人亦勒合鲜昆，及不遣质子也。1226年2月，兵入西夏，留其子察合台率一军为后援，自率窝阔台、拖雷二子行。3月取亦集乃、黑水等城。夏避暑于浑垂山，取甘肃等州。秋取西凉府搠罗、河罗等县，遂逾沙陀至黄河九渡，取应里等县见《元史译文》三三页，所至焚杀。《纲目》云：“其民穿凿土石以避锋镝，免者百无一二，白骨蔽野。”成吉思汗于是役中，在所略中国之地，见其仓库无斗粟尺帛之储，于是群臣咸言，虽得汉人亦无所用，不若尽杀之，使草木畅茂，以为牧地。耶律楚材曰：“夫以天下之广，四海之富，何求而不得？但不为耳。诚均定中原地税商税，酒醋盐铁山泽之利，周岁可得银五十万两，绢八万匹，粟四十余万石，何为无用哉？”成吉思汗命其试为之，然其理财计划在窝阔台汗在位时代始克实行。
中国史书云：夏亡时，蒙古诸将争掠子女财币；耶律楚材独取书数部、大黄两驼而已。既而军士病疫，惟得大黄可愈，楚材用之，所活万人见《纲目译文》一三九及一五四页。
是年8月，夏主德旺死，子睍立。12月，成吉思汗进攻西夏都城（宁夏府）附近不远黄河东岸之灵州。夏遣嵬名令公来援，汗渡河击夏师败之，遂破灵州。驻兵盐州川。见《元史译文》一三三页。冯秉正谓夏兵三万人尽没。剌失德云，蒙古兵攻下多城，适破迭儿薛该（钧案：《元秘史》作朵儿篾该即灵州也）之时，闻唐兀王失都儿忽汉名李王者，率兵五十万自其都城亦儿哈亦而蒙古语名亦儿哈牙（钧案：《元秘史》作额里合牙）者出发。成吉思汗亟进兵往击，次于一平原中，其地因哈剌沐涟（黄河）之水涨溢，湖沼遍地，是时冰合，遂战于此。唐兀兵死者三十万人，有人见死者倒置者有三人，盖蒙古俗每有死者十万，则以一尸倒置也。Vincent之《史鉴》（第二十九卷第八十三章，又第三十卷第九十五章）所志二条，可证波斯史家之说。据云：鞑靼人屠杀敌地之居民后，习计其数，每杀千人，则倒置一尸于高地。其破梯弗利思以后，曾倒置七尸于各地，表示其所屠之数共有七千。
1227年2月，成吉思汗留兵攻西夏都城，自率师渡黄河，攻积石州。3月，破临洮府。4月，西北破洮河、西宁二州，同时遣其弟斡赤斤那颜攻信都府，拔之见《元史译文》一三六页。
5月，成吉思汗次平凉府西之龙德，拔德顺等州。6月，遣唐庆等使金，自避暑于六盘山见《元史译文》一三六页。冯秉正书第九册一二七页谓六盘山在固原州西二十里。夏真特神甫谓在平凉府境，固原州治西南七十里（参照所撰俄文《蒙古志》）。案：此城在北纬三十六度东经十度之间。剌失德云，六盘山在女真（金国）、南家思（宋国）、唐兀三国境上。先是在去年命窝阔台会统将察罕之兵进至南京，遣唐庆入城索取岁币。1227年，察罕取西安府境内诸寨之大半，兵入凤翔、汉中两府境。金遣完颜合周、奥屯阿虎至六盘山乞和，金帝所馈之物有美珠满盘，成吉思汗以之分赏诸将之穿戴耳环者；其无耳环者至穿耳以求之。馀珠散之地上，任人取之见《世界侵略者传》第一册。
先是1220年辽王耶律留哥死，成吉思汗弟帖木格斡赤斤钧案：即前之斡赤斤那颜时留镇蒙古东方之地，承制以留哥妻姚里氏权领其众。至是姚里氏率三子见成吉思汗于西夏钧案：《元史》卷一四九《耶律留哥传》云，见帝于河西阿里湫城。案：阿里湫即《元秘史》卷十二之额里折兀，宋、元之西凉府，今武威也。跪见时，汗赐之酒，慰劳甚至。姚里氏曰：“留哥既没，辽东无主，其长子薛阇扈从有年，愿以次子善哥代之。”汗大誉薛阇之功，举其在西域河中之战绩，谓不可遣，当令善哥袭其父爵。姚里氏拜且泣曰：“薛阇者，留哥前妻所出，嫡子也，宜立。善哥者，婢子所出，若立之，是私己而蔑天伦，婢子窃以为不可。”汗叹其贤，许以薛阇袭爵。姚里氏还时，赐以河西俘人九口，马九匹，白金九锭。币器皆以九计，盖蒙古人视九数为吉也。
汗召薛阇谓曰：“尔父能割爱以尔事朕，其情贞悫可尚。朕以兄弟视尔父，则尔犹吾子。尔父亡矣，尔其与吾弟孛鲁古台钧案：即第二章著录之别勒兀台并辖军马为第三千户。”薛阇欲行，汗留之，俾其亲见西夏都城之攻拔见冯秉正书第九册七八至一二六页，宋君荣书二五至五三页。
西夏都城时已不支，7月，夏主李遂遣使请降，惟请宽献城之期一月，蒙古汗许之，并谓自是以后视其若子。汗次清水县之西江，其地在今秦州之东约十二程之地见《元史译文》一三六至一三七页。考D’Anville地图，清水县属陕西，在北纬三十四度四十二分、东经十度十八分之间。《元史》谓盛吉思汗死于萨里川哈老徒之行宫，此二名皆属蒙古语名，疑其士卒以此名名其汗身死之汉地，汗得重病。先是去年3月汗在翁古答阑忽都克此三字蒙古语犹言翁古旷野之井。其地似在阴山附近，按阴山在陕西或唐兀北边不远之地得梦，预知死期将届。窝阔台、拖雷二子驻兵于附近五六程之地，汗召之至，与共朝食毕，时将校满帐中，汗命诸人暂避，密语二子曰：“我殆至寿终矣，赖天之助，我为汝等建一广大帝国。自国之中央达于诸方边极之地，皆有一年行程。设汝等欲保其不致分解，则必须同心御敌，一意为汝等之友朋增加富贵。汝等中应有一人承大位，将来我死后应奉窝阔台为主，不得背我遗命。察合台不在侧，应使其无生乱心。”见《史集》，《世界侵略者传》至是在疾中，诸子惟拖雷在侧。汗临危时谓左右曰：“金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。若假道于宋，宋、金世仇，必能许我。则下兵唐、邓，直捣大梁，金急必征兵潼关，然以数万之众千里赴援，人马疲弊，虽至弗能战，破之必矣。”见《元史译文》一三七页。《纲目译文》一四三页汗同时嘱诸将，死后秘不发丧，待唐兀主及期出都城来谒时，执杀之，并屠其城民。后诸将果如命而行。汗病八日死见《世界侵略者传》，《史集》，时在1227年8月18日，年六十六岁，计在位二十二年见《元史译文》一三七页，《纲目译文》一三九页。《元史》未言唐兀主之生死。《纲目》则云，夏主观力屈出降，遂絷以归。
诸将奉柩归蒙古，不欲汗之死讯为人所知。护柩之士卒在此长途中遇人尽杀之。至怯绿连河源成吉思汗之大斡耳朵始发丧，陆续陈柩于其诸大妇之斡耳朵中。诸宗王、公主、统将等得拖雷赴告，皆自此广大帝国之各地奔丧而来，远道者三月始至。举行丧礼后，葬之于斡难、怯绿连、秃剌三水发源之不儿罕合勒敦诸山之一山中。先时成吉思汗至此处，息一孤树下，默思移时，起而言曰：“将来欲葬于此。”故其诸子遵遗命葬于其地。葬后周围树木丛生，成为密林，不复能辨墓在何树之下。其后裔数人，后亦葬于同一林中。命兀良哈部千人守之，免其军役。置诸汗遗像于其地，香烟不息。他人不得入其中，虽成吉思汗四大斡耳朵之人亦然。成吉思汗死后百年，尚保存如是也见《史集》。马可波罗（Bergeron本第一卷第五三及第五四章）云：“成吉思汗葬一山中，山名阿勒筛。嗣后其族及其诸嗣汗皆择葬地于此，虽死地远在百日行程之外亦然。凡运大汗之柩葬于阿勒筛山中者，护柩之人在道遇途人尽杀之。杀时语之曰：往侍吾主。此辈以为被杀之人侍从故主如同生时。其所杀者不仅人类，道遇马匹亦杀以供其故主之用。今汗（忽必烈）之前汗蒙哥（死于1259年者）之柩迁葬之时，护柩之士卒在道所杀之人数逾二万。马可波罗又云（第六十一章）：自哈剌和林向北行，逾阿勒筛山，至巴儿忽之地，其地广四十日程。案：巴儿忽惕之地名巴儿忽真者，在拜哈勒湖之东，则阿勒筛山在斡儿寒河附近之哈剌和林城之东北矣。宋君荣书（五四页）谓当时成吉思汗族之蒙古贵人云：成吉思汗所葬之山名曰汗山，处北京子午线西，北纬四十七度五十四分、东经九度三分之间。根据此说以检D’Anyille之地图，则斡难河源有肯特汗山，由是观之，根据剌失德、马可波罗、宋君荣诸氏之说，可以确定成吉思汗及其朝数汗之葬地，应在斡难、怯绿连两水发源地之附近矣。Jean de Mandeville（《行纪》第三十九章）云：大汗死，则以少数人奉其遗体至葬地，结帐置木座，奉死者于其上。座前置桌，设馔以祭之。引牝马一匹及其驹入帐中。凡帐中诸物皆与帐并葬穴内，以土填平，使其不为人所识。鞑靼人以为死者如生，所以对于其帝奉一帐以居之，设馔以食之，奉乳以饮之，奉财货以供其用，奉一牡马以供乘骑，一牝马以供产驹。皇帝死后，无人敢在其家族前言及故主，盖恐惊其亡灵也。中国载籍中之《辽史》言契丹之创业主阿保机死后，其妻述律杀契丹贵人数百以殉之，俾其往侍故主云（见夏真特《蒙古志》第二册一六○页）。