假唐僧见七情、六欲两个哀求功课，乃把脸一抹，仍旧是两个老道者，乃叫孙悟空：“你二位可到石室中，取了经担前去，随三藏师父赶路。我在此功课，度脱这二位大王恶因。”行者依言，与八戒出了寨门，却好遇着沙僧复来石室取经，三个相会，同到石桥道院。见了三藏，行者把老道化金甲神人，吓散魔王，与强人要功课缘故说出。三藏向西望空，合掌称谢。
却说两个老道与七情、六欲功课，那里是诵经礼忏，却叫他焚起炉香。
道者口中，一个一句，念的都是词话。说道：
谩道人生为寄寓，犹如纷纷飞柳絮。
荣华落在锦囚中，不幸投入污泥处。
今喜花飞在岭头，出乎其类拔乎萃。
丰衣足食乐陶陶，百千万却难遭遇。
因何违法作强梁，不做忠良居孝悌。
士农工商尽可为，纲常伦理天爵贵。
舍此不事聚山林，掳掠伤人无惮忌。
损名坏节人道隳，王法无私宁不畏。
怎如悔过恶因消，父母妻儿相共聚。
安分守己乐清平，宠辱无惊居福地。
山僧功课诵经文，老道与君说此义。
老道说毕，见行者、八戒已去，乃辞别七情两个，回归石室，复了比丘、灵虚子。相计较离了高山，转路前行，伺候唐僧师徒前进。
这七情、六欲两个，烧了山寨，散了喽罗。下岭相议，进退两难。虽说是听了道者好言，散伙不做非为。但是势孤不能独立，一片盗心尤含糊不定。
他两个进前退后，正往石桥上走过。只见松阴深处，道院堂中，隐隐有人在内诵念经文。七情、六欲乃走入门内。原来是唐僧师徒在内收拾经文，要起行。一面三藏口内朗朗诵念经咒，见了他两人进院，惊怕起来道：“徒弟们，不好了。强人又寻将来了。”行者与八戒却晓得是道者善化他的，乃向三藏道：“师父，徒弟曾与你说过，这二位回心散伙，不复在岭为非。休得惊怕。”
三藏道：“徒弟，你话虽说，我却见貌察情，看这二位面上犹带狐疑之色，不平之容。只恐又似前假作谦恭。”八戒道：“师父放心。我徒弟的禅杖，料不哄他也。”只见七情、六欲两个向三藏拜礼道：“圣僧师父，向来都是我等罪过，今不必提起。只是方才两位道者说了一片好言语，怎教做功课。我等虽然回心，散了众伙，只是这功课不得明白，望圣僧明白教我。”三藏答道：“二位要明白这功课，乃是我僧家修心忏悔道场，课诵经典，建立功德。”七情听了便问：“圣僧，你课诵是何经典？”三藏道：“这经典，那两个老道也曾闻他会诵，如何只说些词话？使二位改过意向还不定信，我小僧诵你听吧。”三藏乃合掌，把《心经》从头至尾朗诵一遍。只诵到无眼耳鼻舌身意，那六欲忽然大悟，双膝跪在地下道：“圣僧老爷，我明白这功课了。家去做本分营业吧。”七情道：“圣僧，我还不明白，求再功课一遍。”
三藏又把经念起，方才说照见五缊皆空。那七情也跪倒说：“老爷，我也明白了，家去做个平等心肠人吧。”两个欣欣喜喜，出门而去。此时三藏方才安心定虑道：“徒弟们，我想如来宝藏，度化众生，真实不差。只说这强人听了，便回心转意，不复生非。”行者道：“师父，那里是强人听了回心，乃是师父一念志诚，课诵宝经。暗地里自有神明保佑，不致与强人伤害，他自然不是远避，便是回心。”三藏道：“徒弟，这事也只恐怕是侥幸遇着。”
八戒道：“师父，怎说是侥幸遇着？他回心远避，依我徒弟，还要他亲近奉承哩。”三藏道：“悟能徒弟，我正喜他回心远避，你怎么说要他亲敬奉承。这等人，巴不得他远避才是。”八戒道：“师父，你可惜了这两卷经咒。白念与他听，只落得他跪在地下，叫两声好，明白了。若是徒弟，遂要他不是斋饭，便是馍馍。不然好偏衫也奉承我一件。”行者道：“呆子，挑经担，赶路吧。莫要想把真经哄斋饭吃。”八戒笑道：“师哥，此院静悄悄，不见个僧道在内。想也是出外哄人的斋饭去了。我们费了无限的心肠，脱离了蟒妖岭过来，这时节，把两卷真经哄得些斋饭充饥，何等样好。”
师徒正讲说打点经担挑出院门，只见一个头陀，生得相貌古怪，远从山南走到院里。看见三藏，乃整襟敛容，上前相见。三藏看那陀头，生得：
面如锅铁，貌似虬髯，额头高耸类番僧，两耳朵卷猹像猴子。留半发倒披金勒，开四明短褶布袍。手里拿着个蝇刷子左挥右拂，腰间系着个葫芦儿上尖下圆。看他模样怎了，发除烦恼，想是主意留须表丈夫。
陀头走入院门，见了三藏相貌非凡，乃上前施礼道：“老师父，何处降临？我弟子因募缘在外，有失迎候。”三藏忙答礼道：“弟子大唐僧人，上灵山取得真经回国。路过贵院，偶借片时歇力。如今前行赶路，只是有扰贵院，礼却不当。”陀头道：“老师父，说那里话。你我都是一会之人，便住几日，有何不可。只是小院荒芜窄隘，恐不便起居。”陀头一面说，一面就去看经担柜垛道：“老师父，这必是经典了。”三藏道：“正是。”那陀头方才看见行者、八戒、沙僧三个生的相貌跷蹊，乃向三藏问道：“这三位从何来，想必是西域雇觅前来挑押经文的么？大唐中国，料无这般希奇人物。”
三藏道：“此皆小僧弟子，生来这般相貌。”八戒听得，乃说道：“院主，你莫要轻觑了我们。若是要招女婿，我三个第一要让我知疼着热，倒是个风流佳婿。不敢欺瞒，当年来时，也曾在高老儿庄上，做过新郎。若是要拿妖捉怪，却让我这大师兄，他是个妖精王。便是这师弟，也有八九分手段。”
陀头一听了个拿妖捉怪，便扯着行者道：“我不知是老师父高徒，且请堂上坐。侍我备一顿素斋奉款。”行者道：“我师弟子，取扰上院，已不当了。怎敢又扰斋。”八戒道：“降魔化盗，费了无限心力。正也用得些斋。叫着走千家，不如坐一家。我弟子原老实，便一客不犯二主吧。”这呆子先走上堂中，把三藏也扯着，叫：“师父老实坐着罢，莫要佯推。走到前途，又叫我去化斋。”三藏依言，便坐下。陀头乃开了后屋卧室，取出些米面素食，烧起锅灶。三藏见陀头自己一个当灶，乃叫徒弟相帮。八戒忙去烧锅，沙僧忙去取水，行者也洗碗抹碟，顷刻收拾了许多斋食。三藏师徒与陀头当席受用。这陀头方才问道：“高徒说拿妖捉怪，且问我这院西，蟒妖岭那蟒神庙，师父们如何过来？这岭上有聚伙的两个强人，绰号叫七情、六欲大王，倚靠着一个魔王，往来客商没行李的，便要许愿还金过岭。若是有货物行李，都远转三五百里地方，受他磨折。既是师父们有手段，何不剿灭了他与地方造福。”三藏听了，便答道：“弟子们过此岭，也不容易。”乃把前情尽说与陀头知道。
陀头一面啧啧夸奖行者们神通，一面又点头说道：“只恐，只恐。”行者便问道：“院主，你点头说只恐，只恐，却是甚么只恐？”陀头道：“依老师父说，三位神通本事，过了蟒妖岭来。你却不知过此岭向东，闻知先年是八百里火焰山，无春无夏，四季皆热，寸草不生。后来被神人熄灭了火焰，得转清凉，人民安靖。只不该熄灭太过，风雨经年，山径都长出松柏，树木成阴，黑暗暗的地方，改叫做黯黮林。这林连结八百里，约有十余处。近来有几个妖怪盘据在林。这些妖怪，神通广大，能囫囵吞人。莫说人，便是牛马，一口能吞两三个。他更恼的是僧人，说僧人与他结有世仇。我方才听得师父们会拿妖捉怪，我说只恐者，只恐强中更有强中手。若是师父们强，能除了妖怪，这地方造化，平安过山。若是妖怪本事高强，只恐师父们有些难过。”行者听了，笑嘻嘻道：“我老孙无心说个谎儿，骗那魔王说有黯黮林大大王，等候要捉唐僧报仇。今果有个黯黮林，若是有个妖精，便应了我无心之语。”八戒听得行者之话，乃说：“猴头，甚么无心之语，分明是你来来往往打筋头熟游之路，听人说得在心。且看你怎生答应这院主。”
行者乃向陀头道：“师父，这妖怪有多少？”陀头说：“一处林中，都有一个。”行者说：“这妖都叫做甚名？”陀头说：“到一处，自然有名。”
行者说：“据师父讲，树木成阴，黑暗暗的，过往路人怎么行走？”陀头道：
“有紧急事的，转八百里山岭，往远方走。若是平常的，只走得一处，须是待日午后。我这里人聚着，等一个老祖的童子来，捧着一件宝贝，这宝贝名叫做返照珠，童子便唤做返照童子，他捧着宝珠，这林中方知是白日。妖怪乃藏隐，行路的方才安心。却也不常到，三五日、半月方来。若是没有童子宝珠照耀，那里敢走。”行者又问：“这老祖何名，住在何处地方？”陀头道：“我弟子也不曾到，只听得人说，离此地方几千余里有座灵山。山中有位回光老祖，宝贝是他的。”行者听了笑道：“老师父，话说不虚。这事都是我弟子当年来时做下的。如今且请老师父上院住下，待我们先查看了黯黮林有几十处妖怪，有多少名，再去借那老祖的宝珠前来照路。”陀头道：“师父们说的忒容易，只恐查看林妖，再到灵山借宝，那童子却来过几十次也。”
行者道：“不消，不消。”陀头道：“师父问我，‘只恐只恐’是何说；如今我也问你，‘不消不消’是怎讲？”行者道：“我弟子查看了，到灵山不消一个时刻。”陀头笑道：“出家人打诳语。”行者道：“不打诳语。师父们坐了，我去查看来了。”说罢，一个筋斗，从堂前不见踪迹。陀头乃合掌道：“菩萨原来相貌希奇，神通广大。地方人民有幸，得遇圣僧来除妖灭怪也。”
却说行者一筋斗，打到岭西住脚。走了里路，渐渐黑暗。却有一村落人家，店肆也有。来往客商，聚着许多。行者走上前去，把脸一抹，变了一个行路客人。只见店主人叫道：“客人，你还往那里走，且住下。待返照宝珠来时，大家前走。”行者依言立住脚，问道：“宝珠几时来？”众人道：“来时方知，定不得时日。”行者故意道：“天尚早，路且看的见，走几里是几里，如何住下？”众人笑道：“你这痴客是不知。再走几里，便是黯黮林头。没住处，叫做前不巴村，后不巴店，伸手不见掌，对面不见人。如何行得？”
行者听了，那里信他，往前便走。那店中走过一人来，扯着行者道：“你这痴子，是从不曾走过这路的，也不问个头。向来俗语说的，要知山下路，便问去来人。莫要前去，有甚要紧？”行者笑道：“你这店主人，是贪图我老早住下，要吃你的茶饭，讨几个夜歇房钱，不肯放我前去。”店主人啐了一口道：“好意留你，莫要坑了你这条性命。你好不知事，反把这样话说。”
行者故意笑道：“走一条黑路，难道没个星月、天光影儿，怎么坑了性命？”
众人又说道：“谅你这个瘦小身躯，不够那阴沉魔王吞哩。”行者听了一个阴沉魔王，便知是陀头说的，到一处自然有名。他挣着要走，那店主人那里肯放手。行者就弄个神通，使个拿法，把店主手一把拿倒，叫做顺手牵羊。
岂知那店主会拳棒，见行者手拿有法，便也支吾起来。行者一心只在要寻事妖怪，“忽喇”一声，只剩了件假变的破布衣，被店主扯着。众人惊异道：
“又不知是甚么妖怪。”个个往店内躲避，人家听了闭门掩户。
却说行者挣脱店主手扯，往前越走越黑，渐渐阴霾，那里看见的路径。
只听得的松风声似吼，怪气呛如烟。行者当不得那毒烟呛鼻，乃想道：“这宗买卖，却做不着。进前不见路头，退后又不知来历。打个筋斗走路，又损了名。说不得闯个祸，惹那阴沉魔王，看他怎么个妖怪。”乃黑洞洞的，大叫：“阴沉妖怪，休要躲避着在林深处。趁早备火把，点灯笼，照路径，送外公。”叫一回，骂一回。忽然见松树林中，一道亮光，直射到行者眼里。
行者看那亮光：
宛似荒郊磷火，又如高炬于陬。光辉远远射双眸，此时乌黑暗，方见树林丘。
那一道亮光，远远直射到行者眼来。行者在那光中看去，却是一个小鬼头子，渐渐走近前来。见了行者道：“希逢希逢。”一手来扯着行者道：“大王正渴慕渴慕。”行者忖道：“又不知是甚么希逢渴慕，也要似只恐只恐，问他个明白。”乃把手也扯着他问道：“你这小鬼头子，甚么希逢，渴慕？我不明白你话。可老实说来。”这小鬼头子说道：“我本是阴沉大王麾下巡林夜叉。你如何叫我做小鬼头子？”行者便随口答应：“我称呼你小鬼头子，是奉承、尊重、抬举你。若是叫你做巡林夜叉，便是轻薄你。”夜叉道：“怎么奉承？”行者道：“小鬼头子，乃是奉承。若添上可恶二字，便是抬举你。再添上惫懒二字，便是尊重你。若是叫你巡林夜叉，这便是你的官差役名。你大王方才叫得，我若叫出，可不是轻薄你。”夜叉大喜道：“世间那个不好奉承，况你抬举、尊重我，便劳你尊重称呼吧。”行者道：“我称呼你，却要远远答应，方不辜负了我好意思。”夜叉听了，便丢了手，远远走去。
行者乃大叫：“惫懒可恶小鬼头子。”那夜叉忙忙答应道：“多谢尊重、抬举、奉承了。”行者连声大喊，那夜叉声声大应，却不防惊动妖魔。妖魔听见，忙唤麾下小妖。却是何说，且听下回分解。
总批
真经换饭吃，不独僧家。曾闻一老讲学肉食毕，以纸裹其余者。某老问之，答曰：“归家遗与小孙吃。”一老曰：“老先生满腔子是恻隐之心。”闻者绝倒。
“惫懒可恶小鬼头子”，此八字，度人经也。好奉承的看样。