话说三藏与行者走入傍路，看是间倒塌草房，无人居住。三藏道：“悟空，这破草屋安便安下，只是要探看前路，可曾到霪雨林，我们须要打点苫盖包柜要紧。”八戒道：“师父，天色阴阴蒙蒙，想离不远。大师兄手眼疾作，何不往前打探。”行者道：“我们各自认一宗，我便去前途打探路境，妖魔信息。八戒去寻草喂马，沙僧看附近可有处化斋。”八戒道：“沙僧寻草喂马吧，我去化斋。”三藏道：“徒弟，我也认一宗，打点苫盖吧。”
且说行者认了打探，往前走来。天已昏黑，果然雨渐落不止，高屋人家紧紧闭门，没有一人可问。他冒着雨前走，把个皮围裙子都湿透了。那林深黑洞洞的，只听得雨声滴铎的响。地下泥泞深，四望不见踪迹。他正要回路说道：“回师父的话，也不过只是靡靡大雨，大家等到天明，冒雨走便了。”
话说未了，只听得林内“呼呼”乱响，似风非风，似雨非雨。行者站立一看，乃是一个巡林小妖，同着那狐妖走来。“呼呼”，是他两个咕咕哝哝说话；“响响”，是他两个脚步儿声。行者在那暗处隐着身子，却听他两个说甚话，只听的小妖说：“狐哥，你吃了大王赏劳，安眠去吧。何劳你又伴我出来巡林。”狐妖道：“巡林哥，你不知道，我恨那和尚们耍我，诱我，又还捆了，要把禅杖打我。若去安眠，只恐那和尚冒着雨，黑夜过林去了，可不空费这番远来一场。”小妖道：“我们大王也不听人挑唆，你如何动的他？”狐妖道：“我一心只要报仇，便说和尚要平静了霪雨林，复还时雨林，把大王要如何打，如何辱。”行者听了道：“原来狐妖先到此，挑唆兴云魔王，与他报仇。我如今要掣出禅杖，一顿打死这妖，又恐背了师父主意，说我生事伤生。若纵他去，可恶他这派挑唆恶意。说不得与他个警戒，打他一顿，出出气吧。”乃掣出禅杖，暗地里把狐妖一下打了一交，仍把巡林小妖也是一下，打了个坐跌。狐妖大叫：“不好了，是那里打将来了。巡林哥，莫不是你要与那和尚报仇，故意到这黑林算计我。”小妖道：“我又不是和尚的故旧，你如何疑我，暗自打我？”
两个你扯着我，我扯着你，都说是你打我打。那里知行者隐着身，暗地里抡禅杖左一下，右一下，把两个妖精打的头破血流。这狐妖打急了，乃道：
“巡林哥，这黑地又没有个人，难道你无故暗地打我？”莫不你都来，不怕你千百个来，还不知老孙的帮手多哩。行者乃拔得毫毛，叫一声“变”，他却不变自己的法身，却见几个虾鳖虫妖们，便变两个混战混打。
把个小妖们打的自各不相识。却又变三四个金睛赤发似狐妖的，把个狐妖扛住，也都执着枪乱刺，混搅在一处。妖精那里分辨，只有行者明白。众妖慌乱，各自飞跑躲去。
行者得了胜，那里肯退回。他且不到三藏处去报信，任着性子，直打到深林，却是兴云魔王安眠住处。打慌了的巡林小妖直入报与魔王：“一个毛头毛脸猴子像的和尚，打将来了。”魔王听得，着了一惊道：“狐妖话不虚传，怎么黑夜里他不安住在西村店肆人家，却冒雨来犯我林；又是一个独自前来，这必是来探听的，被你们惹恼了，他直闯到此。”叫小妖：“且不必与他战斗，快行大雨，把他掇的饴头饴脑，气力也没些儿。然后待我披挂出去拿住他。”小妖听得，果然大雨淋漓，把个行者掇的没处藏躲。要拔根毫毛，变件梭衣伞盖，却被雨沾了毫毛，那里拔得下，分得开。
才想要一筋斗打回三藏处来，忽然黑林深处，滂沱雨里现出亮光。行者定睛一望，就如日色一般通红照曜。那光中明显显的一个魔王，手执着一把飞挝，也不问行者个来历，但叫道：“猴头和尚上门欺负大王，休要走，看我大王飞挝。”行者举起禅杖，只当是甚么枪刀剑戟，把禅杖去迎敌。那知魔王飞挝如鹰爪一般挪来，挝禅杖刁了过去，仍飞过挝来，把行者一把连衣带身挝将过去，叫小妖把行者捆倒。行者急使筋斗，那里打得脱，却被魔王口吐雾气缠裹，有如密网罗盖住一般。行者在内挣挫不得，只恨没有兵器，思量拔下根毫毛儿变根当年金箍棒，一则毫毛被雨沾湿，一则思想恐又背了师父不忍伤生之意。左思右想，自心里说道：“老孙可是与妖魔拿倒的，好歹思量个手段跑去。”乃大叫道：“妖魔，好好的款待外公，放开这浓雾，待外公与你讲三句话。你不知外公性子，你越弄法儿缠裹，把绳索捆绑，冤仇越深，过后外公还你个席儿，却也休怪。”魔王与小妖道：“这毛头毛脑和尚，动辄自叫外公，不知是张外公李外公，且吊起他来，问他姓甚名谁，是那家外公。”众小妖把绳索收紧，将行者高吊在大树枝上，却执着皮鞭打问：“毛头毛脸和尚，你是谁的外公？”
行者被他皮鞭打问，乃使出个神通，化出一个金刚身，任他痛打。皮鞭打断，也不知痛痒。呵呵笑道：“妖精，你必定不曾吃饭，或是害怯病，没有力气。既要打，着力些才打的外公快活。“小妖一面奋力加鞭，一面道：
“和尚，你说那里外公？”行者道：
老孙不做假，名分岂虚充。
自小多男女，人间活祖宗。
你爷曾入赘，坦腹在床东。
你娘曾怀孕，生下汝孩童。
识得娘生母，须知老外公。
相逢该款待，何尝见酒钟。
倒吊林间树，皮鞭打得凶。
外公虽不怕，意思却欠通。
那妖精们听了，呵呵大笑起来说道：“这和尚讨便宜占大，把我们当他女儿养的。”着实加鞭，就如敲石猴一般。行者越法弄个手段，变了一个精铜法身，那些小妖见皮鞭打断，把棍棒、石头乱打，打的个行者像钟一般声响。那小妖们打的手酸软，没力气。行者越发唱将起来道：
“好笑小妖精，喜相逢，却没情，把外公高吊在深林境。皮鞭打不痛，乱石敲有声。没气力似害虚劳病。骂妖精，现你娘势，放了倒相应。”
小妖听了，上禀魔王说：“大王，这和尚是个妖精之祖，打也不怕，吊也不惧。还在树林里唱曲儿散闷。”魔王分付：“且放下他来，捆在那剥皮厅。
待天明，看林西头可再有和尚来时，一总捉了，剥皮蒸了受用。”行者听了忖道：“老孙炼丹炉里也陶熔过了，希罕你蒸？只是这妖魔倒也厉害，我想老孙从来没有被妖魔拿倒，今日他是甚么神通，把我捆缚着，走不得？”按下行者自思自想，只待天明，要寻走路。
却说三藏见天已晚，前途昏黑，雨又渐渐落，只得打点苫盖担包。沙僧寻了些草来喂马。八戒四下里寻人家化斋，那里有个人家。欲待远去，又恐撞见妖魔。只得空手归来道：“师父，大家饿一宵吧，没处化斋。”三藏道：
“徒弟，马有了草，便罢。他是哑口众生，休要饿了他。明早要他驮柜担。”
八戒道：“师父，你便熬的，我却难熬。早知这等，倒不如叫猴精去化斋，我去打探路径。这会猴精打探妖魔，不见回来，莫不是撞见故旧妖魔，款待他斋？不然，就是善男信女人家款留他。”三藏道；“正是。我正在此说他去探听许久，怎么不见回来。莫不是他好惹祸生事，遇着妖魔，费了工夫。”
沙僧道：“师父，大师兄有神通本事，料不着妖魔之手。只是怎么去探听许久？叫我们生疑。”三藏道：“悟能，你既化不出斋来，何不往前探听悟空在那里？假如他遇着善信人家，款待他斋。你我便吃些，也强似熬饥在此。”
八戒道：“师父，去探听不难，只是天晚昏黑，这雨落渐大。万一走到霪雨林中，撞着那兴云魔王，怎么计较？”三藏道：“悟能徒弟，难道你没些手段？”八戒道：“都是取得经，缴了钉钯。逢妖遇怪，老大的不方便。”三藏道：“徒弟，你还要提钉钯，天道好还，世事反复。你要钉钯筑妖怪，便要惹妖怪兵器伤你。莫说钉钯九齿，凶器利害，不可筑生灵。便是这禅杖，也不可轻易打人。你们前日把绳索捆了狐妖，打了他许多禅杖，他便怀恨去了。我也恐你们种此根因，或被妖魔捆打。”八戒道：“这事，都是猴精做的。”三藏说：“你也莫推，你快去探听，看悟空在那里，霪雨林可走得过去？好天明前去。”八戒还迟疑不走。沙僧却撺他一句道：“此时只恐孙行者正在人家热汤热水吃东西哩。”
八戒听得，拿着禅杖就走。三藏道：“悟能，只恐前途雨落，你披一件挡雨的衣去。”八戒道：“天气暖，把身上皂布直裰，一发脱了去吧。”他赤着身子，冒着小雨，拿着禅杖，往前走去。越走越黑，那雨越大。他使起性子，直奔深林里来。静悄悄没个形影，耳朵里忽然听见似有人声。恐怕是妖魔，乃蹑着脚步，侧耳听。走近林中，见寨栅内有人唱曲儿，八戒仔细听了几声，认的是行者声音。乃道：“这猴精，我与师父们等他探信，他却原来在此吃的快活，饱了唱甚黄莺曲儿。等我进去撞一个席儿。”忙忙的把寨门乱敲。只见小妖开门，看见又是个和尚，生的古怪，忙去报与魔王。魔王道：“夜晚了，叫狐妖去认。”狐妖道：“来的正好。”乃入见魔王说：“这正是猴精一起的。大王不要与他战斗，待狐妖设一计，诱哄他进寨，捆倒剥皮厅。待拿了那两个，一齐报仇受用。”魔王道：“这和尚未被雨掇伤，只恐精壮难捆。”狐妖说：“他赤条条精身掇来，倒好捆剥。”
狐妖说了，乃变了个假魔王，走出寨门道：“可是西来长老么？”八戒道：“是，是。”狐妖鞠躬笑迎道：“方才有一位先来下顾，斗胆留他小酌。他倒也老实，大杯小盏，吃多了些，不能走回，宿在小寨唱曲儿哩。”八戒道：“这猴精，怎瞒着师父，背地里吃荤酒破戒，又唱曲儿散心。罢了，罢了，这经担怎生回去？”狐妖道：“长老不必迟疑，小寨虽陋，却也胜似茅草破屋。老实些，进来吧，还有便席奉待。”八戒道：“我师兄老实，大王还不知小和尚更老实哩。”乃大踏步直入。见行者捆倒在地，吃了一惊。方才要走，那禅杖早被小妖夺去。又涌出许多小妖来，将他掼翻在地，用绳索捆绑起来。八戒道：“我既已老老实实进来了，你为何反不老实，将我捆绑起来？单捆绑身子，也还好处；为何连手都绑在里头，叫我怎生领大王的盛情？”妖狐笑道：“你不消着急，先来的那一位已做成额例了。他也是捆绑着吃的，如何因你又坏了规矩。”八戒道：“不是我定要坏你的规矩，但有一说，先来的那一位，他的食肠小，吃不多，故听大王缚手缚脚的，多寡吃些就罢了。不瞒大王说，我小僧的肚皮颇大，俗语说得好，斋僧不饱，不如活埋。既承大王的美情，须让我放开手吃个尽情，方见得大王好客盛意。”
妖狐又笑道：“这不打紧，你且去剥皮厅去等，等着待我酒席备完了，再请你放手吃也不迟。”八戒道：“从来请客，那有个捆绑的道理？”妖狐道：
“若不捆绑，倘被你逃席走了，岂不辜负了我一番美意。”遂叫小妖也抬到剥皮厅去，不提。
却说三藏在屋里等到夜，也不见回信，心下焦躁。沙僧因上前说道：“师父，不必心焦。待我去打探一个的信来。”却是何信，且听下回分解。